Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её сестры и мачеха, словно по волшебству получившие такую возможность.
Однако родственницы не оценили неожиданного везения. Им захотелось большего, и они начали плести коварные планы. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили одно из писем, очернив в нём Аннушку и младенца. Салтан, получив ложное послание, пришёл в ярость, но велел ждать своего возвращения для разбирательства.
Но и это письмо не дошло — его также перехватили и заменили. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком постигла жестокая участь: их засмолили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную гибель.
